Powstanie Warszawskie. Tragiczne losy żołnierzy oddziału AK, którzy z pozycji na Mokotowie usiłują przedostać się kanałami do walczącego jeszcze Śródmieścia. Wszystkich czeka śmierć. Dowódca "Zadra" wraca do kanału, bo oszukany przez tchórzliwego "Kulę" zostawił za sobą swój oddział. "Mądry" zał...

Akcja filmu toczy się w Bieszczadach, w bazie transportu drewna w pierwszych powojennych latach. W tym odludnym miejscu, w skrajnie trudnych warunkach pracuje gromadka straceńców, życiowych rozbitków. Co dzień borykają się z brakiem samochodów, części do nich oraz brakiem perspektyw, strachem przed...